Os títulos pagarão juros de 10,4% e terão vencimento em 1º de novembro de 2016
A empresa aérea americana United Airlines anunciou que vai colocar no mercado, em oferta pública, títulos do tipo enhanced equipment trust certificates (EETC), no valor total de US$ 659 milhões. A oferta cobre diversas aeronaves da frota da empresa e tem como objetivo financiar o pagamento dos títulos de uma oferta semelhante feita em 2001. Os títulos pagarão juros de 10,4% e terão vencimento em 1º de novembro de 2016.
A receita da oferta será utilizada para o pagamento do principal do EETC de 2001, no valor de US$ 568 milhões. O saldo, de aproximadamente US$ 90 milhões, será usado para fins corporativos de caráter geral depois do pagamento das despesas do lançamento.
Com essa transação, espera-se uma redução de despesas de pagamento do principal de cerca de US$ 215 milhões em 2010 e US$ 100 milhões em 2011.
A J.P. Morgan Securities Inc. e a Morgan Stanley & Co. Incorporated estão agindo como agentes conjuntos para a operação. A Goldman, Sachs & Co. participa como co-responsável pela oferta.
Por: Bruno Martins – Redação Portal Transporta Brasil
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